미국 리츠 ETF TOP 3 VNQ SCHH XLRE

부동산을 운용하여 수익을 창출하는 미국 리츠 ETF TOP3 상품들과 특징에 대해서 알아보겠습니다. 미국 리츠 ETF 상품들을 서로 비교해 보세요.

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미국 리츠 ETF

미국 리츠(Real Estate Investment Trusts, 부동산 투자 신탁) ETF(Exchange-Traded Fund, 상장지수펀드)는 미국의 부동산 시장에 투자하는 상품입니다. 주식처럼 거래소에서 거래되는 미국 리츠 ETF는 다양한 부동산 회사들의 주식을 포함하고 있어 투자자들은 거래 유동성과 함께 상품의 다양성을 얻을 수 있습니다.

미국 리츠 ETF를 통해 주택, 산업용, 상업용 부동산 등 다양한 부문에 투자가 가능하고, 배당 수익을 통한 수익을 창출할 수 있습니다.

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미국 리츠 ETF 투자 시 고려 사항

투자 결정을 내리기 전에, 미국 리츠 ETF의 수수료 구조, 투자 포트폴리오, 시장 상황 등을 면밀히 검토하고 분석하는 것이 필요합니다. 경제 상황 및 외부 상황에 영향을 받아 변동성이 있는 부동산 시장을 이해하고 장기적인 투자 관점에서 접근하는 것이 필요합니다.

1. VNQ

첫 번째 미국 리츠 ETF에는 VNQ (Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares)가 있습니다. 뱅가드에서 제공하는 미국의 대표적인 부동산 투자 리츠 ETF입니다. VNQ는 다양한 부동산 투자 및 운영 회사들에 투자하여 미국 내 다양한 부동산 시장을 다루고 있습니다.

운용 수수료는 0.12%로 다들 대표적인 리츠 ETF에 비해서는 비싼 편입니다. VNQ는 총 163개의 자산을 가지고 있는데 이 숫자는 다른 리츠 ETF에 비해 많은 수치로 다양한 포트폴리오를 가지고 있음을 의미합니다. 포트폴리오에는 주택, 사무실, 쇼핑몰, 병원, 호텔 등 다양한 부문의 부동산 회사들을 포함되어 다양화된 부동자 투자를 경험할 수 있습니다.

VNQ 기본 정보

명칭: Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares
티거명: VNQ
운용사: 뱅가드
추종지수: MSCI US Investable Market Real Estate 25/50
개시일: 2004년 9월 24일
운용 자산(달러) : 63.53B
주가 (달러): 85.75 (2024년 3월 21일)
운용 수수료: 0.12%
최근 1년 배당 수익률: 4.1% (분기 지급)
최근 5년 배당 성장률: -0.22%
연간 주당 배당금: 3.49 달러
배당락일: 3/6/9/12월

VNQ 배당 히스토리 보기

VNQ의 5년 주가 상승률을 보면, -0.53%로 크게 변화하지 않음을 볼 수 있습니다. 배당 히스토리에서 볼 수 있듯이 배당금을 안정적으로 지급하는 대신, 주가 변동성은 크지 않은 것이 특징입니다. VNQ가 투자하고 있는 회사 TOP 10을 Vanguard Real Estate II 지수가 가장 높고 Prologis Inc, American Tower Corp, Equinix Inc 순으로 보유하고 있습니다.

VNQ 정보 자세히 보기

2. SCHH

두 번째 미국 리츠 ETF에는 SCHH (Schwab US REIT ETF)가 있습니다. VNQ 다음으로 시가 총액 규모가 큰 편인 SCHH는 운용 수수료는 0.07%의 낮은 가격이 장점입니다. SCHH는 총 121개의 자산을 가지고 있어 VNQ 다음으로 많은 포트폴리오를 가지고 있음을 의미합니다.

SCHH 기본 정보

명칭:Schwab US REIT ETF
티거명: SCHH
운용사: Charles Schwab
추종지수: Dow Jones US Select REIT
개시일: 2011년 1월 13일
운용 자산(달러) : 6.36B
주가 (달러): 20 (2024년 3월 21일)
운용 수수료: 0.07%
최근 1년 배당 수익률: 3.36% (분기 지급)
최근 5년 배당 성장률: 0.85%
연간 주당 배당금: 0.66 달러
배당락일: 3/6/9/12월

SCHH 배당 히스토리 보기

SCHH의 5년 주가 상승률을 보면, -8.88%로 VNQ 대비 변동폭이 큰 것이 특징입니다. 최근 5년 배당 성장률에서는 0.85% 증가했습니다. SCHH가 투자하고 있는 회사 TOP 10을 VNQ에도 속해있던 Prologis Inc, American Tower Corp, Equinix Inc 순으로 보유하고 있습니다. VNQ와 다르게 SCHH는 Dow Jones US Select REIT 지수를 추종하고 있습니다.

SCHH 정보 자세히 보기

3.XLRE

마지막 미국 리츠 ETF에는 XLRE (The Real Estate Select Sector SPDR Fund)가 있습니다. 3개의 미국 리츠 ETF 중 XLRE의 시가 총액 규모가 가장 작은 편이고 운용 수수료는 0.09%의 VNQ 보다 낮고 SCHH 보다 높습니다. XLRE는 총 34개의 자산을 가지고 있어 앞에 2개보다 적은 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

XLRE 기본 정보

명칭: The Real Estate Select Sector SPDR Fund
티거명: XLRE
운용사: State Street
추종지수: S&P Real Estate Select Sector
개시일: 2015년 10월 7일
운용 자산(달러) : 5.92B
주가 (달러): 38.93 (2024년 3월 21일)
운용 수수료: 0.09%
최근 1년 배당 수익률: 3.44% (분기 지급)
최근 5년 배당 성장률: 2.3%
연간 주당 배당금: 1.33 달러
배당락일: 3/6/9/12월

XLRE 배당 히스토리 보기

XLRE의 5년 주가 상승률을 보면, 8.74%로 3개의 리츠 ETF를 비교했을 때 가장 높은 수치를 기록하고 있습니다. 최근 5년 배당 성장률 역시 2.3% 증가로 셋 중 가장 큰 수치입니다. XLRE가 투자하고 있는 회사 TOP 10에도 역시 Prologis Inc, American Tower Corp, Equinix Inc 순으로 보유하고 있습니다. XLRE는 S&P Real Estate Select Sector 지수를 추종하고 있는 것이 특징입니다.