반도체 산업은 현대 기술의 중심으로 반도체 주식의 동향은 큰 관심사인데, 반도체 산업의 핵심 지표인 필라델피아 반도체 지수, 구성 종목, 관련 ETF에 대해 알아보겠습니다.
필라델피아 반도체 지수
필라델피아 반도체 지수 (PHLX Semiconductor Sector Index, SOX)는 미국 필라델피아 증권거래소가 1993년 12월부터 산정 및 발표해 온 반도체 업종 지수입니다. 이 지수는 반도체 제조업체, 반도체 장비 제조업체, 반도체 재료 제조업체 등 다양한 부문의 회사들을 포함하고 있어, 반도체 산업 전반의 성과를 폭넓게 반영하고 반도체 산업의 성장과 건강을 대표하는 지표입니다.
SOX 중요성
반도체는 현대 기술의 핵심 구성 요소로 스마트폰, 컴퓨터, 자동차에 사용되고 인공지능(AI)을 비롯한 머신러닝, 빅데이터와 같은 기술에도 사용되어 전 세계 경제에 중대한 영향을 미칩니다. 반도체 지수는 기술주 성과와 밀접한 연관성을 가지고 있어 반도체 지수가 상승하면 반도체 산업의 성장을 의미하고 기술주 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
필라델피아 반도체 지수는 이러한 반도체 산업의 성과를 실시간으로 반영하여 투자자들이 산업의 현재 상황과 미래 전망을 평가하는 데 중요한 지표로 활용합니다.
필라델피아 반도체 지수 구성종목
필라델피아 반도체 지수는 반도체를 대표하는 주요 기업들을 포함하는 데, 미국에 상장된 종목 중 반도체 섹터에서 시가총액이 상위 30개의 기업들로 구성된 지수입니다. TSMC와 같은 대만 기업도 ADR(미국주식예탁증서) 형태로 뉴욕 증시에 상장되어 있어 지수 구성에 포함됩니다.
부문별 지수 구성종목
- 메모리 및 파운드리 업체: 메모리 칩을 생산하는 업체와 주문을 받아 반도체를 제조하는 파운드리(위탁 생산) 업체들로 구성됩니다. 대표적인 파운드리 기업으로는 TSMC(대만 반도체 제조업체)가 있습니다.
- 시스템 반도체 및 설계 업체: 시스템 반도체를 설계하고 제조하는 기업들입니다. 인텔, AMD, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등이 여기에 해당됩니다.
- 소재 및 장비 업체: 반도체 제조에 필요한 소재와 장비를 공급하는 업체들로 구성됩니다. ASML, Lam Research, Applied Materials 등이 대표적인 예입니다.
TOP10 필라델피아 반도체 구성종목
2024년 2월 26일 기준, 필라델피아 반도체 지수를 구성하는 상위 10개의 기업이 전체 비중의 64%를 차지하고 있습니다. 펀드와 지수는 매년 9월에 재구성되고 분기별로 재조정됩니다.
| 티커 | 회사 | 비중 |
| NVAD | 엔비디아 | 10.78 |
| AMD | 어드밴스드 마이크로 디바이스 | 9.26 |
| AVGO | 브로드컴 주식회사 | 9.04 |
| QCOM | 퀄컴 주식회사 | 7.62 |
| INTC | 인텔 | 6.13 |
| ASML | ASML 홀딩 NV | 4.41 |
| AMAT | 어플라이드 머티어리얼즈 | 4.33 |
| TSM | TSMC | 4.28 |
| LRCX | 램리서치(Lam Research) | 4.19 |
| KLAC | KLA 주식회사 | 4.00 |
성장률
2020년부터 5년 동안 필라델피아 반도체 지수는 232.15% 성장했습니다. 미국을 대표하는 지수 중 하나인 S&P 500 지수가 81.5% 성장한 것과 비교하면 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 성장하고 있는 지수인 SOX에 투자하는 상품인 관련 ETF에 대해서 알아보겠습니다.
필라델피아 반도체 지수 ETF
성장하고 있는 지수인 SOX에 투자하는 상품인 관련 ETF에 대해서 알아보겠습니다.
1. SOXX(iShares PHLX Semiconductor ETF)
규모가 가장 큰 반도체 ETF입니다. 필라델피아 반도체 지수를 추종하다가 별도 반도체 지수인 ICE 지수를 추종하지만 상위 종목 구성은 필라델피아 반도체 지수와 비슷합니다.
- 순자산: 11.02B (달러)
- 평균 거래량: 1,216,030
- 수수료: 0.35%
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2. SOXQ(Invesco PHLX Semiconductor ETF)
SOXQ는 SOX를 추종하는 ETF입니다. SOXX보다 순자산이나 평균 거래량 등의 규모는 작지만 상위 종목은 비슷하고 운용 수수료가 싼 장점이 있습니다.
- 순자산: 222.15M (달러)
- 평균 거래량:140,808
- 수수료: 0.19%
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3. SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)
SOXL은 필라델피아 반도체 지수의 일일 성과를 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF는 반도체 산업의 단기 성과에 대한 높은 노출을 원하는 공격적인 투자자들을 대상으로 합니다. 높은 수익률을 목표로 하지만, 그만큼 높은 리스크를 고려해야 합니다.
- 순자산: 7.61B (달러)
- 평균 거래량: 66,769,278
- 수수료: 0.94%
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4. SOXS(Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares)
SOXS는 필라델피아 반도체 지수의 일일 성과의 3배의 반대 방향으로 움직이는 인버스 ETF입니다. 이 ETF는 반도체 산업의 성과가 하락할 것으로 예상하는 투자자들에게 적합한 투자 수단입니다. SOXS를 통해 투자자들은 반도체 산업이 하락세를 보이면 수익을 얻을 수 있지만, 높은 리스크를 감수해야 한다는 점을 유의해야 합니다.
- 순자산: 905.99M (달러)
- 평균 거래량: 104,271,035
- 수수료: 1.02%
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