세계가 재생 에너지로 전환함에 따라 에너지를 효율적으로 저장하고 관리하는 것이 중요해지면서 주목받는 미국 ESS 관련주에 대해서 알아보겠습니다. 가장 주목받는 5개의 미국 ESS 관련주와 투자 고려 사항에 대해 읽어보세요.
ESS 이란?
ESS (Energy Storage System-에너지 저장 시스템)은 다양한 형태의 에너지를 저장하고 필요할 때 방출하는 기술 세트를 말합니다. ESS는 태양광, 풍력, 수력과 같은 재생 가능 에너지원뿐만 아니라 전통적인 에너지원에서도 에너지를 저장할 수 있습니다. ESS의 주요 기능은 공급과 수요를 균형 있게 맞추어 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장하는 것입니다.
ESS 종류
- 배터리: 리튬 이온 배터리가 가장 일반적이며, 스마트폰에서 전기차, 대규모 그리드 스케일 저장 시스템에 이르기까지 사용됩니다.
- 양수 발전: 높은 저수지에 물을 저장했다가 필요할 때 전기를 생성하기 위해 방출하는 방식입니다.
- 플라이휠: 고속으로 회전하는 로터에 운동 에너지를 저장합니다.
- 열 저장: 열의 형태로 에너지를 저장했다가 필요할 때 전기로 변환하는 방식입니다.
ESS 장점
- 그리드 안정성: ESS는 백업 전원을 제공하고 주파수와 전압 수준을 조절하여 그리드의 안정성을 유지합니다.
- 에너지 효율성: 에너지 낭비를 줄이고 에너지 사용을 최적화함으로써 에너지 효율을 향상시킵니다.
- 탄소 발자국 감소: 재생 에너지 사용을 증가시켜 온실가스 배출을 줄이는 데 기여합니다.
- 비용 절감: 장기적으로 ESS는 비싼 피크 발전소의 필요성을 줄이고 에너지 시스템의 전체 효율성을 향상시켜 상당한 비용 절감을 가져올 수 있습니다.
미국 ESS 관련주 투자 시 유의점
- 산업 동향 파악: ESS는 재생 가능 에너지 시장과 밀접하게 연결되어 있으며, 이는 정부 정책, 기술 혁신, 청정에너지에 대한 시장 수요와 같은 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
- 정부 정책 및 규제 평가: 정부 정책 및 규제는 ESS 시장에서 중요한 역할을 합니다. 인센티브, 보조금 및 지원적인 규제는 성장을 촉진할 수 있으며, 엄격한 규제는 도전 과제가 될 수 있습니다. 특히 미국에서의 정부 지원이 상당하므로 주요 시장에서의 현재 및 잠재적인 정책 변화를 잘 파악하고 있어야 합니다.
- 기업 자금 및 재무제표 확인: 강력한 매출 성장, 관리 가능한 부채 수준 및 긍정적인 현금 흐름이 있는 지 확인합니다. 많은 ESS 기업들이 확장 및 개발을 위해 외부 자금에 의존하기 때문에 자금의 출처와 조건을 조사하는 것이 필요합니다.
- 기술력: ESS 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 배터리 효율성, 저장 용량 및 비용 절감 측면에서 지속적인 발전이 이루어지고 있습니다. 기업이 사용하는 기술의 성숙도와 확장성을 파악하는 것이 필요합니다.
미국 ESS 관련주 Top 5
상위 TOP 대장주에 속하는 5개의 미국 ESS 관련주에 대해 정리해 보겠습니다.
1. 엔페이즈 에너지 (Enphase Energy- ENPH)
- 시가총액: 161.93억 달러
- 배당수익률: –
첫 번째 미국 ESS 관련주는 엔페이즈 에너지 (Enphase Energy)입니다.엔페이즈 에너지는 주거용 및 상업용 애플리케이션을 위한 고급 마이크로 인버터 및 에너지 저장 솔루션을 전문으로 하는 태양 에너지 저장 시장의 주요 업체입니다.
엔페이즈 에너지는 개별 태양광 패널에서 생성된 태양광 전력을 가정과 기업에서 사용할 수 있도록 교류(AC) 전력으로 변환하는 혁신적인 마이크로 인버터 기술로 유명합니다. 이 기술은 태양광 에너지 시스템의 효율성과 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 옥상 태양광 설치에서 고전압 직류(DC)를 제거하여 안전성을 향상시킵니다.
엔페이즈 에너지는 전략적 국제 제휴를 통해 시장 범위를 확대해 왔습니다. 주목할 만한 파트너십 중 하나는 분산형 에너지 솔루션을 전문으로 하는 독일 회사인 Enerix와의 파트너십으로 유럽, 특히 재생 에너지 분야의 선두 시장인 독일에서 Enphase의 입지가 크게 강화될 것으로 예상됩니다.
2. 플루언스 에너지 (Fluence Energy – FLNC)
- 시가총액: 36.35억 달러
- 배당수익률: –
두 번째 미국 ESS 관련주는 플루언스 에너지 (Fluence Energy)입니다. 플루언스 에너지는 인공 지능과 디지털 솔루션을 활용하여 에너지 저장 효율성을 향상시키는 에너지 저장 제품 및 서비스를 제공하는 글로벌 공급업체입니다.
이 회사는 배터리와 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어가 통합된 에너지 저장 솔루션을 제공합니다. 플루언스 에너지의 주요 제품은 산업용 에너지 저장 시스템으로, 이는 대규모 에너지 저장 애플리케이션에 투자하기에 적합합니다.
플루언스 에너지는 엔지니어링 및 배송 서비스 제공으로, 제품의 설치와 유지 보수가 용이합니다. 현재 약 30억 달러의 가치가 있는 비교적 작은 회사로, 수익 측면에서는 거의 손익 분기점을 유지하고 있어 높은 위험이 따를 수 있지만 에너지 저장 산업에서 성장 잠재력을 가진 스타트업입니다.
3. 넥스트에라 에너지 (NextEra Energy – NEE)
- 시가총액: 1,447.21억 달러
- 배당수익률: 약 2.2%
세 번째 미국 ESS 관련주는 넥스트에라 에너지(NextEra Energy)입니다. 넥스트에라 에너지는 북미에서 가장 큰 전력 유틸리티 홀딩 회사 중 하나로, 청정에너지 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 풍력과 태양광 발전에 상당한 투자를 하여 세계 최대의 풍력 및 태양 에너지 생산 업체이고 재생 에너지 부문을 선도하고 있습니다.
대규모 전력 시스템을 구축하여 개별 가정에서 설치하는 것보다 비용 효율적으로 전력과 에너지 저장 솔루션을 제공하는 선도적인 에너지 기업입니다. 이 회사는 미국에서 가장 큰 에너지 저장 용량을 자랑하며, 매 분기 새로운 시스템을 추가하여 전국적으로 확장을 계속하고 있습니다.
NextEra는 재생 에너지에만 집중하지는 않지만, 이를 우선순위로 삼고 있습니다. 이 회사의 녹색 에너지 사업부와 자회사는 전 세계에서 풍력 및 태양광 에너지 생산과 배터리 저장 분야의 선두 주자입니다.
4. AES 코퍼레이션 (AES Corporation – AES)
- 시가총액: 134.74억 달러
- 배당수익률: 3.64%
네 번째 미국 ESS 관련주는 AES 코퍼레이션 (AES Corporation)입니다. AES Corporation은 에너지 저장 시스템(ESS) 시장에서 중요한 진전을 이루고 있는 오랜 역사의 에너지 회사입니다. AES는 다양한 시장 요구를 충족하는 광범위한 에너지 저장 솔루션을 제공합니다. 대표적으로 재생 가능 에너지를 통합하는 그리드 스케일 에너지 저장 시스템, 상업 및 산업용 저장 시스템 그리고 가정용으로 소규모 에너지 독립성과 태양광 전력의 효율적 사용을 가능하게 하는 옵션이 있습니다.
AES의 ESS 시장에서의 성공의 중요한 요인은 전략적 파트너십입니다. 가장 주목할 만한 파트너십 중 하나는 에너지 저장 기술의 글로벌 리더인 Fluence와의 협력입니다. Fluence는 AES와 지멘스의 합작 투자로, 첨단 기술과 광범위한 산업 경험을 결합하여 혁신적인 에너지 저장 솔루션을 제공합니다. AES는 이 파트너십을 통하여 포트폴리오를 확장할 수 있었습니다.
5. 앨버말 코퍼레이션 (Albemarle Corporation – ALB)
- 시가총액: 116.99억 달러
- 배당수익률: 1.61%
마지막 미국 ESS 관련주는 앨버말 코퍼레이션 (Albemarle Corporation)입니다. 앨버말은 세계 최대의 리튬 생산업체 중 하나로, 리튬을 채굴하고 처리하는데 필요한 다양한 화학 물질을 생산합니다. 전기차 배터리 제조에 필수적인 고순도 리튬의 공급자로서, 세계에서 점유율이 가장 높은 회사입니다.
앨버말은 ESS에 사용되는 리튬이온배터리의 핵심 부품인 리튬 화합물에 직접적으로 관련된 회사입니다. 전기차 제조업체처럼 눈에 띄지는 않지만, 차세대 에너지 저장 기술이라는 거대한 흐름에 더 넓고 직접적으로 참여하고 있습니다. 2024년 리튬의 가격 변동으로 인해 실적 부진이 이어지고 있지만 전기차 시장의 고도화와 재생 에너지 및 ESS와의 관계에 따라 회사의 반등을 지켜볼 필요가 있습니다.
관련 글 보기
