미국 무선 통신 기업이자 반도체 제조업체인 퀄컴 기업 분석을 정리해 보겠습니다. 주가, 실적, 배당, 사업 구조 등 퀄컴 기업 분석에 관한 내용을 읽어보세요.
퀄컴 기업 분석
퀄컴 (Qualcomm Corporation)은 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 세계적인 반도체 및 통신 장비 제조 기업입니다. 퀄컴은 무선 통신 기술과 관련된 연구 개발에 집중하며, 블루투스, Wi Fi 등 무선통신 분야 전방에 걸친 원천 기술 특허를 가지고 있는 회사입니다. 퀄컴은 스마트폰, 태블릿, 차량용 인포테인먼트 시스템 등 다양한 제품에 사용되는 칩셋을 제공합니다. 또한, 이 회사는 3G, 4G LTE, 그리고 5G와 같은 무선 통신 기술의 개발과 표준화를 선도하는 주요 기업 중 하나입니다.
기본 정보
- 티커: QCOM
- 섹터: 정보 기술
- 시가 총액 (달러): 1898.32억
- 현재 주가 (달러): 170.01 (2024년 3월 25일 기준)
- 52주 가격 범위 (달러): 101.47 – 177.59
- 주당 순이익 EPS: 7.01
- 주당 수익비율 PER: 24.27
- 배당금(달러): 3.2
- 배당 수익률: 1.88%
퀄컴 주요 사업분야
퀄컴 기업 분석 중 주요 사업분야에 대해서 알아보겠습니다. 퀄컴은 다양한 사업 분야를 통해 전 세계 무선 통신 산업을 리드하고 있습니다. 이 회사의 사업은 크게 세 가지 주요 분야로 나뉩니다.
1.QCT (Qualcomm CDMA Technologies)
QCT는 퀄컴의 가장 큰 사업 부분으로 모바일 기기를 위한 칩셋을 설계 및 제조합니다. 이 칩셋은 스마트폰, 태블릿, 차량용 인포테인먼트 시스템, IoT(사물인터넷) 기기 등에 널리 사용됩니다. QCT 부문은 고성능 모바일 프로세서인 Snapdragon 시리즈를 포함하여, 모바일 통신을 위한 모뎀, Wi-Fi 칩, 그리고 블루투스 칩 등 다양한 반도체 제품을 제공합니다. 이 칩셋들은 높은 처리 능력, 향상된 그래픽 성능, 저전력 소모 등을 특징으로 하며, 최신 무선 통신 기술을 지원하고 AI나 로보틱스, AR, VR 등 유망 사업에 사용됩니다.
2. QTL (Qualcomm Technology Licensing)
QTL 부문은 퀄컴의 방대한 특허 포트폴리오를 관리하며, 이를 통해 로열티 수입을 창출합니다. 퀄컴은 CDMA, WCDMA, 4G LTE, 5G 등 무선 통신 기술에 관한 핵심 특허를 다수 보유하고 있으며, 이러한 기술은 현대 모바일 통신의 기반이 됩니다. 제조업체들은 퀄컴의 기술을 사용하여 자신의 제품을 생산할 때, 이 특허를 사용하기 위해 로열티를 지불해야 합니다. 이 사업 부문은 퀄컴에 지속적인 수익을 제공하며, 연구 개발 활동을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
3. QSI (Qualcomm Strategic Initiatives)
QSI 부문은 퀄컴의 벤처캐피털 투자를 담당하며, 신기술 및 신규 시장 개발에 중점을 둡니다. 이 부문은 혁신적인 기술 스타트업에 투자함으로써, 새로운 성장 기회를 모색하고 퀄컴의 기술 및 사업 포트폴리오를 확장합니다. QSI의 투자는 주로 무선 통신, 인공 지능, IoT, 자동차 기술, 가상 현실 등의 분야에서 이루어집니다.
퀄컴 주가
퀄컴 기업 분석에서 주가를 보면 최근 5년간 198.26 %로 큰 성장률을 보입니다. 이 수치는 동 기간 내에 84.67% 성장한 S&P 지수에 비해 월등히 높습니다.
2022년부터 2023년 말까지는 퀄컴 주식이 지속적으로 하락세를 보였는데, 인플레이션이 심화되고 경기 침체가 오고 글로벌 스마트폰 수요가 줄어들었기 때문입니다. 스마트폰의 칩 설계와 공급이 퀄컴 매출의 60% 이상을 차지하고 있었기 때문에 타격이 매우 컸습니다. 또한 주요 고객사인 애플이 자체 칩을 개발하는 것도 퀄컴의 시장 영향력에 영향을 미쳤습니다.
하지만 2024년이 되면서 5G 스마트폰 칩셋이 수요가 증가하고 자동차 및 IoT 분야의 실적이 상승하면서 주가는 급격히 상승하고 있습니다. 현재 퀄컴 주가는 170.01 달러 (2024년 3월 25일 기준)입니다.
퀄컴 실적
| 연도 (9월) | 매출 (백만 달러) | 영업이익 (백만 달러) | 순 이익 (백만 달러) |
| 2020 | 23,531 | 6,227 | 5,198 |
| 2021 | 33,566 | 9,789 | 9,043 |
| 2022 | 44,200 | 14,801 | 12,936 |
| 2023 | 35,820 | 8,650 | 7,232 |
퀄컴 기업 분석에서 실적을 보면, 영업 이익 그리고 순이익이 2022년까지 좋은 수치를 보이다가 2023년 글로벌 스마트폰 칩 수요 감소로 인해 수치가 떨어진 것을 볼 수 있습니다.
가장 최근 2024년 2월 1일에 발표한 분기 실적에서 매출액 84억 2300만 달러(YoY +6.73%)로 증가하였는데, 시장 전망치에 비해서는 11.17% 하회 한 수치입니다. 하지만 분기 주당 순이익 (EPS)가 2.75달러로 시장 전망치인 2.04달러에 비해 34.57% 상회한 어닝 서프라이즈 수준의 수치를 보였습니다.
퀄컴 배당금과 배당 성장률
| 연도 | 배당금 (달러) | 배당 수익률 (%) | 배당 성향 (%) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1.54 | 2.1 | 32.6 |
| 2015 | 1.8 | 3.4 | 55.2 |
| 2016 | 2.02 | 3.2 | 52.6 |
| 2017 | 2.2 | 4.2 | 132.5 |
| 2018 | 2.38 | 3.3 | -70.2 |
| 2019 | 2.48 | 3.2 | 68.3 |
| 2020 | 2.54 | 2.2 | 55.5 |
| 2021 | 2.66 | 2 | 33.3 |
| 2022 | 2.86 | 2.4 | 34.8 |
| 2023 | 3.1 | 2.9 | 47.9 |
퀄컴은 과거 꾸준히 배당금을 지급한 회사입니다. 2024년 3월 기준, 퀄컴 1주당 배당금은 3.2달러, 그리고 배당 수익률은 1.88%입니다. 퀄컴 배당금은 매년 조금씩 꾸준히 오르고 있습니다.
순이익 대비 배당금을 지급하는 배당 성향은 2017년에는 100%를 넘겼다가 (벌어들인 것에 비해 배당을 쏟아 부음) 2021년부터는 30-40%대를 유지하고 있습니다.
퀄컴 배당은 분기별로 이루어지고 배당락일은 2월, 5월, 8월, 11월에 있고 배당 지급일 역시 3월, 6월, 9월, 12월에 있습니다.
퀄컴 전망
퀄컴은 AI 붐과 함께 주목받는 반도체 제조 회사이지만, 주 사업인 스마트폰 시장이 포화상태라서 다른 포트폴리오의 확장을 지켜보면 좋을 것 같습니다. 현재 반도체 기술 시장은 빠르게 확장되면서 급변하고 있는데 퀄컴이 계속 최신 기술을 발전시키는지 여부에 따라 회사의 성과가 달라질 것입니다.
5G 기술의 선두주자이자 미국의 유명 반도체 제조회사 퀄컴 기업 분석을 정리해 보았습니다. 반도체 및 기술 관련 주식인 퀄컴에 대해서 이해하는 데 도움이 되었으면 합니다.
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