최근 지분을 확대한 워렌버핏 일본 상사 주식 5개에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 그리고 일본의 5대 종합상사를 포함하고 있는 1629 ETF에 대해서 읽어보세요.
워렌버핏 일본 상사 주식 지분 확대 현황
일본 간토재무국에 제출된 대량 보유 보고서에 따르면, 버크셔 해서웨이는 2023년 6월 대비 일본 5대 종합상사에 대한 지분을 각각 1%포인트 이상 늘렸습니다. 구체적으로, 미쓰이물산은 8.09%에서 9.82%로, 미쓰비시상사는 8.31%에서 9.67%로 증가했습니다. 또한, 마루베니상사는 8.3%에서 9.3%로, 스미토모상사는 8.23%에서 9.29%로, 이토추상사는 7.47%에서 8.53%로 지분을 확대했습니다.
버핏은 이러한 지분 확대에 대해 각 회사와 합의하여 보유 비율을 기존 10% 미만에서 조금 더 올릴 수 있게 되었다고 밝혔습니다.
워렌버핏 일본 상사 주식 투자 이유
버핏이 일본 종합상사에 대한 투자를 확대하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.
- 환율 메리트: 엔화 약세로 인해 일본 기업에 대한 투자가 상대적으로 저렴해졌습니다.
- 저평가된 가치: 일본 종합상사들의 주가수익비율(PER)은 여전히 낮은 수준으로, 저평가된 기업에 투자하는 버핏의 전략과 부합합니다.
- 원자재 및 에너지 사업 집중: 일본 종합상사들은 원자재와 에너지 사업에 집중하고 있어, 글로벌 불확실성 확대 속에서 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
워렌버핏 일본 상사 주식 TOP5
워런 버핏이 지분을 확대한 일본 5대 종합상사는 일본 경제의 핵심 기업들로, 다양한 산업에서 종합적인 무역 및 투자 활동을 수행하는 기업들입니다. 이들은 일본뿐만 아니라 전 세계적으로 원자재, 에너지, 금융, 소비재, 부동산 등 여러 분야에서 사업을 운영하며, 글로벌 경제에 중요한 역할을 합니다.
1. 미쓰비시상사 (Mitsubishi Corporation)
첫 번째 워렌버핏 일본 상사 주식에는 미쓰비시상사가 있습니다.
- 설립연도: 1950년
- 본사 위치: 도쿄
- 주요 사업: 천연자원 개발, 에너지, 금융, 소비재, 물류, 자동차, 화학
- 특징:
- 일본 최대 종합상사로, 전 세계 90개국 이상에서 사업 운영
- 천연가스, 금속 자원, 식품, 소비재 등 다양한 산업에서 강점 보유
- 일본 내 자동차 산업과 철강업과의 협력 관계가 강함
버핏이 투자한 이유
- 에너지 및 천연자원 개발 부문에서 안정적인 수익 창출
- 글로벌 네트워크가 강력하여 장기적인 성장 가능성이 높음
- 높은 배당 성향으로 버크셔 해서웨이의 투자 철학과 부합
2. 미쓰이물산 (Mitsui & Co.)
두 번째 워렌버핏 일본 상사 주식에는 미쓰이물산이 있습니다.
- 설립연도: 1947년
- 본사 위치: 도쿄
- 주요 사업: 철강, 에너지, 화학, 헬스케어, 금융, 농업, 소비재
- 특징:
- 일본 최대 철강 및 에너지 수출입 기업 중 하나
- 글로벌 시장에서 석유, 가스 및 금속 자원 개발에 강점
- 미쓰이 그룹 계열사로 다양한 산업과 협력 관계 유지
버핏이 투자한 이유
- 안정적인 배당 수익 제공
- 원자재 및 에너지 사업 비중이 높아 장기적으로 지속 가능
- 아시아 및 북미 지역에서 적극적인 사업 확장
3. 이토추상사 (Itochu Corporation)
다음 워렌버핏 일본 상사 주식에는 이토추상사가 있습니다.
- 설립연도: 1858년
- 본사 위치: 오사카 (도쿄에도 본사 기능 존재)
- 주요 사업: 패션, 식품, 화학, 금융, IT, 소비재, 유통
- 특징:
- 일본 5대 종합상사 중 가장 오래된 역사를 가진 기업
- 섬유 및 의류 사업에서 강점, 유니클로와 같은 글로벌 브랜드와 협업
- 편의점 ‘패밀리마트’를 운영하며 일본 내 유통 네트워크 강력
버핏이 투자한 이유
- 일본 및 글로벌 소비재 시장에서 안정적인 수익 구조
- 일본 내 유통망(패밀리마트)과 의류 브랜드와의 협력 강점
- 지속적인 배당 증가 및 재무 구조가 견고함
4. 마루베니상사 (Marubeni Corporation)
다음 워렌버핏 일본 상사 주식에는 마루베니상사가 있습니다.
- 설립연도: 1858년
- 본사 위치: 도쿄
- 주요 사업: 식품, 섬유, 건설, 에너지, 금융, 물류, 헬스케어
- 특징:
- 농업 및 식품 사업에서 강력한 입지 보유
- 전 세계적으로 곡물 및 식품 무역을 주도하는 기업 중 하나
- 자동차 및 중장비 사업도 운영하며 제조업과 밀접한 관계
버핏이 투자한 이유
- 농업 및 식품 산업의 성장 가능성
- 일본 내외의 건설 및 인프라 투자 증가로 안정적인 성장 전망
- 에너지 사업 확대를 통한 장기적 수익 창출 가능성
5. 스미토모상사 (Sumitomo Corporation)
마지막 워렌버핏 일본 상사 주식에는 스미토모상사가 있습니다.
- 설립연도: 1919년
- 본사 위치: 도쿄
- 주요 사업: 금속, 에너지, 화학, 금융, 물류, 리테일
- 특징:
- 일본 5대 상사 중에서 금속 및 철강 부문에서 강점 보유
- 해외에서 원자재 및 철강 개발 프로젝트에 적극 참여
- 일본 내 부동산 및 금융 투자에도 집중
버핏이 투자한 이유
- 철강 및 원자재 개발로 인해 안정적인 수익 구조
- 배당 성향이 높아 장기적인 수익 실현 가능
- 글로벌 인프라 및 부동산 시장에서 지속적인 성장 전망
일본 상사 ETF 1629
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade ETF(티커: 1629)는 일본의 주요 종합상사들을 포함하는 ETF로, 일본 도쿄증권거래소에 상장되어 있습니다. 이 펀드는 TOPIX-17 상업 및 도매 무역 지수를 추적하며, 일본의 상업 및 도매 무역 부문에 속한 기업들의 성과를 반영합니다.
- 운용사: Nomura Asset Management Co., Ltd
- 상장일: 2008년 3월 21일
- 총 자산(AUM): 약 86억 5천만 엔
- 배당 수익률: 1.35%
- 총 발행 주식 수: 약 110,605주
- 운용 보수: 0.32%
구성 종목
이 ETF는 일본의 주요 종합상사인 미쓰비시상사, 미쓰이물산, 이토추상사, 마루베니상사, 스미토모상사 등을 포함하고 있습니다. 이들 기업은 일본 경제에서 상업 및 도매 무역 부문을 대표하는 주요 기업들로, ETF의 상당 부분을 차지합니다.
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