미국 원유 ETF TOP5 

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정제되기 전 석유를 뜻하는 원유는 글로벌 경제의 핵심 자원으로 이와 관련된 미국 원유 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 가장 주목받는 5개의 미국 원유 ETF에 대해 읽어보세요.

미국 원유 ETF TOP 5

원유는 글로벌 경제와 에너지 시장에서 핵심적인 역할을 하는 전략 자원으로, 국제 정세와 경제 상황에 따라 가격 변동성이 큰 특징을 가지고 있습니다. 이러한 원유 시장의 특성으로 인해 투자자들에게는 다양한 투자 기회와 동시에 리스크가 존재합니다. 원유 ETF(상장지수펀드)는 이러한 원유 시장의 변동성을 활용하여 수익을 추구할 수 있는 효과적인 투자 수단으로 주목받고 있습니다. 상위 미국 원유 ETF 5개에 대해 알아보겠습니다. 

미국 원유 ETF
미국 원유 ETF

1. United States Oil Fund (USO)

첫 번째로 소개할 미국 원유 ETF는 United States Oil Fund (USO)입니다. USO는 2006년 출시된 이후 가장 유명하고 거래량이 많은 원유 ETF 중 하나로, WTI(서부 텍사스산 원유) 선물 계약에 투자합니다. 이 ETF는 원유 가격 변동을 직접적으로 반영하는 구조로 설계되어, 원유 가격이 상승하면 USO의 가치도 상승하는 방식입니다. USO는 단기적인 원유 가격 변동에 민감하게 반응하기 때문에, 원유 시장의 단기적인 흐름을 따라가고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 다만, 선물 계약의 롤오버 비용이 발생할 수 있으므로 장기 투자보다는 단기적인 시장 움직임에 대응하는 것이 좋습니다.

  • 운용사: Marygold
  • 배당률: –
  • 운용 보수: 0.60%
  • 운용자산 (AUM): $ 1273.2M
  • 주요 보유 종목
    • Sweet Light Crude Oil (WTI)
  • 장점:
    • 높은 유동성으로 거래가 용이함
    • 원유 가격 변동을 직접적으로 추적 가능
  • 단점:
    • 선물 계약의 롤오버로 인한 비용 발생 
    • 장기 보유 시 수익률 저하 가능성

USO 자세히 보기

2. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)

두 번째로 소개할 미국 원유 ETF는 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)입니다. UCO는 원유 선물 가격의 2배 레버리지 성과를 추구하는 ETF로, WTI 원유 선물 계약에 투자합니다. UCO는 원유 가격의 상승이나 하락에 대해 두 배의 수익 또는 손실을 가져오는 구조를 가지고 있어, 시장의 변동성이 클 때 큰 수익을 추구할 수 있습니다. 이 ETF는 단기적인 투자 전략을 선호하는 투자자들에게 특히 적합하며, 원유 시장에서 빠르게 이익을 추구하고자 할 때 유용합니다. 그러나 레버리지 ETF는 변동성이 크기 때문에 신중한 관리가 필요합니다.

  • 운용사: ProShares
  • 배당률: –
  • 운용 보수: 1.43%
  • 운용자산 (AUM): $ 516.9M
  • 주요 보유 종목:
    • Sweet Light Crude Oil (WTI)
  • 장점:
    • 원유 가격 상승 시 높은 수익 잠재력
    • 적은 자본으로 큰 포지션 효과 가능
  • 단점:
    • 높은 변동성으로 인한 리스크 증가
    • 일일 리밸런싱으로 인한 장기 성과 왜곡 가능성

UCO 자세히 보기

3. ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

세 번째로 소개할 미국 원유 ETF는 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)입니다. SCO는 UCO와 반대로, 원유 선물 가격의 2배 역방향 성과를 추구하는 레버리지 ETF입니다. 즉, 원유 가격이 하락할 때 두 배의 수익을 올릴 수 있는 구조를 가지고 있습니다. SCO는 원유 시장에서 하락장에 대비하거나, 원유 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 적합한 투자 상품입니다. 마찬가지로, 레버리지 효과로 인해 높은 위험을 동반하므로, 단기적인 전략으로 활용하는 것이 좋습니다.

  • 운용사: ProShares
  • 배당률: –
  • 운용 보수: 0.95%
  • 운용자산 (AUM): $ 163.0M
  • 주요 보유 종목:
    • Sweet Light Crude Oil (WTI)
  • 장점:
    • 원유 가격 하락 시 높은 수익 잠재력
    • 포트폴리오 헤지 수단으로 활용 가능
  • 단점:
    • UCO와 마찬가지로 높은 변동성과 리스크
    • 장기 보유 시 복리효과로 인한 성과 왜곡 가능성

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4. Invesco DB Oil Fund (DBO)

네 번째로 소개할 미국 원유 ETF는 Invesco DB Oil Fund (DBO)입니다. DBO는 다양한 원유 선물 계약에 투자하는 ETF로, WTI 원유 선물뿐만 아니라 다른 선물 계약을 포함하여 투자합니다. DBO는 원유 선물의 만기 구조를 관리하여 롤오버 비용을 최소화하는 전략을 사용하며, 이를 통해 장기적으로 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. DBO는 선물 시장의 구조적 특성을 잘 활용하여, 장기 투자자들에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.

  • 운용사: Invesco
  • 배당률: 4.23%
  • 운용 보수: 0.77%
  • 운용자산 (AUM): $ 214.4M
  • 보유 종목 수: 6개
  • 주요 보유 종목:
    • Short Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional (AGPXX)
    • Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL)
    • United States Treasury Bills
  • 장점:
    • 롤오버 비용 최소화로 장기 성과 개선 가능성
    • 다양한 만기의 선물 계약 활용으로 리스크 분산
  • 단점:
    • USO에 비해 상대적으로 낮은 유동성
    • 복잡한 투자 전략으로 인한 투명성 저하 가능성

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5. VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)

마지막으로 소개할 미국 원유 ETF는 VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)입니다. OIH는 원유 및 가스 탐사, 생산 관련 서비스 제공 기업들에 투자하는 ETF로, 석유 굴착, 장비 제조, 유지보수 등 다양한 섹터에 노출됩니다. 이 ETF는 원유 가격에 직접 투자하지는 않지만, 원유 시장의 활성화로 인해 이익을 볼 수 있는 서비스 기업들에 집중 투자합니다. OIH는 원유 가격 상승이 원유 서비스 기업들의 실적 개선으로 이어질 경우, 간접적으로 수익을 얻을 수 있는 투자 상품입니다.

  • 운용사: VanEck 
  • 배당률: 1.42%
  • 운용 보수: 0.35%
  • 운용자산 (AUM): $ 1742.9 M
  • 보유 종목 수: 25개
  • 주요 보유 종목:
    • SLB (SLB)
    • Baker Hughes Company Class A (BKR)
    • Halliburton Company (HAL)
  • 장점:
    • 원유 가격 상승의 간접적 수혜 가능
    • 개별 기업 리스크 분산 효과
  • 단점:
    • 원유 가격 변동 외 다양한 요인에 영향 받음
    • 원유 서비스 산업의 특수한 리스크에 노출

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