미국 석유 ETF TOP5 

세계 에너지 시장의 핵심 축으로 중요한 석유 산업과 관련된 미국 석유 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 가장 주목받는 5개의 미국 석유 ETF에 대해 읽어보세요.

미국 석유 ETF TOP 5

미국 석유 ETF(Exchange-Traded Fund)는 투자자들에게 석유 시장에 대한 간접적인 접근을 제공하며, 원유 가격의 변동에 따라 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 ETF들은 원유 선물 계약, 석유 관련 기업의 주식, 또는 이 둘의 조합에 투자함으로써 석유 시장의 움직임을 추적합니다. 상위 미국 석유 ETF 5개에 대해 알아보겠습니다. 

1. United States Oil Fund (USO)

첫 번째로 소개할 미국 석유 ETF는 United States Oil Fund (USO)입니다. USO는 2006년 출시된 이후 가장 유명하고 거래량이 많은 석유 ETF 중 하나로, WTI(서부 텍사스 중질유) 원유 선물 가격을 추적하는 ETF입니다. 주로 NYMEX(뉴욕 거래소)에서 거래되는 원유 선물 계약에 투자하여, 원유 가격의 일일 변동을 반영하도록 설계되었습니다. 단기 투자자에게 적합하며, 원유 가격이 급격히 변동할 때 수익을 낼 수 있는 기회를 제공합니다.

• 운용사: Marygold
• 배당률: –
• 운용 보수: 0.60%
• 운용자산 (AUM): $ 1273.2M
• 주요 보유 종목
  • Sweet Light Crude Oil (WTI)

• 특징:
  • 주로 NYMEX(뉴욕상품거래소)에서 거래되는 원유 선물 계약에 투자합니다.
  • 원유 가격의 일일 변동을 반영하도록 설계되었습니다.
  • 높은 일일 거래량으로 유동성이 좋습니다.

• 장점:
  • 원유 가격의 변동에 직접적으로 노출되므로, 단기 투자자에게 유리합니다.
  • 원유 시장에 대한 순수한 노출을 제공합니다.
  • 단기 헤지 수단으로 사용될 수 있습니다.

• 단점:
  • 롤오버 리스크가 존재하며, 장기 투자 시 이러한 리스크가 수익을 잠식할 수 있습니다.
  • 선물 계약의 만기가 도래할 때마다 새로운 계약으로 롤오버해야 하는데, 이 과정에서 비용이 발생하고 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.

2. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)

두 번째로 소개할 미국 석유 ETF는 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)입니다. UCO는 원유 가격의 일일 변동을 2배로 추적하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF는 WTI 원유 선물 가격이 하루 동안 상승하면 2배의 수익을, 반대로 하락하면 2배의 손실을 기록하도록 설계되었습니다. 가격의 급격한 변동성에 베팅하는 단기 투자자에게 적합합니다.

• 운용사: ProShares
• 배당률: –
• 운용 보수: 1.43%
• 운용자산 (AUM): $ 516.9M
• 주요 보유 종목:
  • Sweet Light Crude Oil (WTI)

• 특징:
  • WTI 원유 선물 가격이 하루 동안 상승하면 2배의 수익을, 반대로 하락하면 2배의 손실을 기록하도록 설계되었습니다.
  • 높은 변동성을 가지고 있어 리스크가 큽니다.
  • 일일 리밸런싱을 통해 2배의 레버리지를 유지합니다.

• 장점:
  • 가격이 급등할 경우 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
  • 적은 자본으로도 큰 포지션을 가질 수 있습니다.

• 단점:
  • 높은 변동성으로 인해 리스크가 크며, 장기 보유 시에는 가치가 급격히 감소할 수 있습니다.
  • 복리효과로 인해 장기 성과가 기초 자산의 2배와 크게 괴리될 수 있습니다.

3. Invesco DB Oil Fund (DBO)

세 번째로 소개할 미국 석유 ETF는 Invesco DB Oil Fund (DBO)입니다. DBO는 원유 선물 계약에 투자하는 ETF로, 원유 시장의 전반적인 움직임을 반영하도록 설계되었습니다. DBO는 선물 계약의 만기를 기준으로 가장 최적의 계약을 선택하는 “옵티마이저” 전략을 사용하여 롤오버 리스크를 줄이려고 합니다. 이는 장기 투자자에게 더 적합할 수 있습니다.

• 운용사: Invesco
• 배당률: 4.23%
• 운용 보수: 0.77%
• 운용자산 (AUM): $ 214.4M
• 보유 종목 수: 6개
• 주요 보유 종목:
  • Short Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional (AGPXX)
  • Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL)
  • United States Treasury Bills

• 특징:
  • “옵티마이저” 전략을 사용하여 선물 계약의 만기를 기준으로 가장 최적의 계약을 선택합니다.
  • 롤오버 리스크를 줄이려는 전략을 사용합니다.
  • 다양한 만기의 선물 계약에 투자하여 리스크를 분산합니다.

• 장점:
  • 롤오버 리스크를 최소화하려는 전략으로 장기 투자에 유리합니다.
  • 다양한 만기의 계약에 투자하여 콘탱고(Contango) 효과를 줄일 수 있습니다.

• 단점:
  • 원유 가격의 단기 변동을 완벽하게 추적하지 못할 수 있습니다.
  • 옵티마이저 전략으로 인해 추가적인 운용 비용이 발생할 수 있습니다.

4. VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)

네 번째로 소개할 미국 석유 ETF는 VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)입니다. OIH는 원유 관련 서비스 기업들에 투자하는 ETF로, 석유 및 가스 시추, 장비, 서비스 제공 기업들의 주가를 추적합니다. 원유 가격뿐만 아니라 관련 산업의 건강 상태에도 크게 영향을 받습니다. 원유 생산 증가에 따른 서비스 수요 증가에 베팅하는 투자자에게 적합합니다.

• 운용사: VanEck 
• 배당률: 1.42%
• 운용 보수: 0.35%
• 운용자산 (AUM): $ 1742.9 M
• 보유 종목 수: 25개
• 주요 보유 종목:
  • SLB (SLB)
  • Baker Hughes Company Class A (BKR)
  • Halliburton Company (HAL)

• 특징:
  • 석유 및 가스 시추, 장비, 서비스 제공 기업들의 주가를 추적합니다.
  • 원유 가격뿐만 아니라 관련 산업의 건강 상태에도 크게 영향을 받습니다.
  • 주로 대형 서비스 기업들에 집중 투자합니다.

• 장점:
  • 원유 가격 상승과 함께 관련 서비스 산업의 성장에서 이익을 볼 수 있습니다.
  • 원유 생산 증가에 따른 서비스 수요 증가에 베팅할 수 있습니다.
  • 주식 기반 ETF로 롤오버 리스크가 없습니다.

• 단점:
  • 원유 가격 외에도 해당 기업들의 운영 성과와 관련된 리스크가 존재합니다.
  • 개별 기업의 경영 리스크에 노출될 수 있습니다.

5. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

마지막으로 소개할 미국 석유 ETF는 Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)입니다. XLE는 석유 및 가스 산업의 주요 기업들에 투자하는 ETF로, 엑슨모빌(ExxonMobil)과 셰브론(Chevron)과 같은 대형 에너지 기업들의 주가를 추적합니다. 석유 가격뿐만 아니라 전체 에너지 섹터의 성과에 기반한 투자로, 안정적인 배당 수익을 제공하는 특징이 있습니다.

• 운용사: State Street 
• 배당률: 3.27%
• 운용 보수: 0.09%
• 운용자산 (AUM): $ 37165.3M
• 보유 종목 수: 25개
• 주요 보유 종목:
  • Exxon Mobil Corporation (XOM)
  • Chevron Corporation (CVX)
  • EOG Resources, Inc. (EOG)

• 특징:
  • 엑슨모빌(ExxonMobil)과 셰브론(Chevron)과 같은 대형 에너지 기업들의 주가를 추적합니다.
  • S&P 500 지수의 에너지 섹터를 대표하는 ETF입니다.
  • 안정적인 배당 수익을 제공하는 특징이 있습니다.

• 장점:
  • 대형 에너지 기업들의 안정적인 성과에 투자할 수 있습니다.
  • 배당 수익을 기대할 수 있어 소득형 투자자에게 적합합니다.
  • 다양한 에너지 관련 기업에 분산 투자되어 있어 리스크가 상대적으로 낮습니다.

• 단점:
  • 순수한 원유 가격의 변동에 대한 투자보다 에너지 섹터 전반에 더 많은 영향을 받습니다.
  • 개별 기업의 실적이나 전략 변화에 따른 리스크가 있습니다.

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